永和股份（605020）2022年年度董事会经营评述内容如下：
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一、经营情况讨论与分析
2022年，面对严峻的国内外环境和市场形势，公司坚持“稳中求进”的总基调，锚定年度工作总目标，高效统筹生产经营，抢抓市场机遇，加强形势研判，把握住了“稳”的大局和“进”的主线，维持了良好的发展势头。报告期内，公司实现营业收入380,363.62万元，同比增长27.18%；实现归属于上市公司股东净利润30,017.15万元，同比增长8.03%。（一）保质保量，逆势破局稳步增长2022年，在原材料、能源价格、物流成本上涨、行业抢占三代制冷剂配额及整体经济下行压力等多重不利因素的影响下，公司作为氟碳化学品供给端承压明显，行业整体盈利能力处于较低水平。面对压力，首先公司充分发挥产业链一体化及产业布局的优势，有效降低氟碳化学品生产成本，提升公司盈利水平；其次公司充分发挥含氟高分子材料品质领先优势，加大市场开拓力度，提升含氟高分子材料附加值，有效消化氟碳化学品产品价格波动下行带来的不利影响。1.氟碳化学品根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案的规定，2022年是我国实施冻结HFCs生产基准的最后一年，行业内各大生产企业为争夺HFCs生产配额不断加大马力开工生产，为此，在原料供应端引发上游原材料价格持续走高，生产成本相应攀升；产品销售端因供大于求，价格持续走低，企业两头受压，氟碳化学品整体毛利空间收窄，盈利能力大幅下降。2022年下半年后，随着基准年结束的临近，业内企业生产力度有所缓解，上游原料萤石、甲烷氯化物等原材料价格回落，成本端压力得到一定程度缓解，盈利水平有所提升。报告期内，公司氟碳化学品产量18.40万吨，同比增长24.55%；扣除公司内部使用量后，销量9.56万吨，同比增长10.95%；2022年度实现营业收入244,936.42万元，同比增长16.74%；平均毛利率9.38%，较上年同期减少11.36个百分点。2.含氟高分子材料报告期内，新能源、光伏、通信等新兴行业保持着较为快速的增长态势，有效推动了FEP、HFP、PFA等含氟高分子材料下游需求。公司紧抓行业发展机遇，加快推动含氟高分子材料产能建设，内蒙永和技改扩建1.2万吨/年HFP顺利投产。公司高度重视含氟高分子材料的研发创新，通过对标国外高端产品的性能指标，加强与下游客户的沟通交流，实现研发、生产、销售的快速联动，有效地提升FEP等产品品质，并得到客户的认可。同时公司制定合理有针对性的营销策略，加大市场开发力度，积极拓宽FEP等产品的应用场景，提升公司FEP等优势产品的市场地位。报告期内，公司含氟高分子材料产量1.81万吨，同比增长27.19%；扣除公司内部使用量后，对外销量1.04万吨，同比增长3.37%；含氟高分子材料业务板块利润贡献度大幅提升，2022年实现营业收入84,895.01万元，同比增长42.47%；平均毛利率37.52%，较上年同期增加10.74个百分点。3.化工原料公司化工原料板块主要产品包括无水氢氟酸、一氯甲烷和氯化钙等产品。报告期内，公司全面贯彻化工循环经济、资源优化利用等新发展理念，着力构建“资源—产品—再生资源”的闭环式循环产业链，将生产氟碳化学品过程中产生的氯化氢，通过与甲醇、电石废渣反应分别生成一氯甲烷和氯化钙，不仅减少了废弃物排放使资源得到充分利用，还创造额外的经济效益。截至2022年12月末，公司拥有13.5万吨/年无水氢氟酸、6万吨/年一氯甲烷、12万吨/年氯化钙的生产能力。报告期内，由于一氯甲烷等产品的产能释放，公司对化工原料板块进行了重新分类，并同口径调整了上年可比数据。2022年度，公司化工原料产量21.27万吨，同比增长77.04%；扣除生产自用原料后，对外销量9.85万吨，同比增长100.07%；2022年度实现营业收入40,987.56万元，同比增长108.43%；平均毛利率20.75%，较上年同期增加5.73个百分点。（二）提速提效，项目建设有序推进报告期内，公司严格落实“保安全、保质量、保工期”项目建设总要求，稳步推进重点项目建设。1.邵武基地报告期内，邵武永和氟化工生产基地项目一期建设内容陆续建成投产，一期5万吨/年AHF于2022年6月建成投产，4.4万吨/年HCFC-22、4万吨/年HFC-32、2.8万吨/年TFE、6万吨/年氯化钙、1万吨/年HFP等装置相继于2022年底及2023年1月顺利开车试生产，为公司化工原料、氟碳化学品及含氟高分子材料板块增添生力军；一期0.75万吨/年FEP（柔性生产0.3万吨/年PFA）装置已进入安装扫尾阶段，为公司拓宽含氟高分子材料赛道奠定了基础。邵武永和氟化工生产基地项目二期和1万吨/年PVDF、0.3万吨/年HFPO扩建项目也已进入全面建设阶段，项目建成投产后将成为公司新的利润增长点。2.内蒙基地报告期内，内蒙永和技改扩建1.2万吨/年TFE、1.2万吨/年HFP、0.5万吨/年HFC-227ea、0.5万吨/年HFC-152a项目顺利投产，进一步提高公司原料自给水平。内蒙永和1.5万吨/年VDF、0.6万/吨PVDF、1万吨/年全氟己酮等项目稳步推进中，将为公司未来拓展新的发展空间。（三）稳扎稳打，研发创新多管齐下公司重塑内部研发体系管理，以金华永和省级企业研究院为标杆，在各生产基地分别成立研究院，构建了以公司总部研究院把握总体研究方向、金华永和省级研究院负责前沿突破、其他生产基地研究院根据自身产品布局进行技术攻关、在子公司层面实施研发成果转化的创新体系。截至报告期末，公司共拥有52项专利，包括发明专利20项、实用新型28项、外观设计4项，其中2022年度新增发明专利5项、实用新型4项。报告期内，公司发挥自身多年来在新材料相关产品领域的经验和优势，结合市场应用需求，持续对公司各系列产品进行升级迭代。其中，公司研究院完成了PFA洁净度以及FEP产品品质提升，进一步拓展了含氟聚合物高端市场；PPVE小试产品技术指标达到预期；HFPO小试参数进一步提升，其技术接近国内一流水平。同时公司逐步开展了六氟环氧丙烷低聚物及衍生物的开发、催化单体的合成、第四代制冷剂的研究、PVDF开发、混配环保制冷剂的开发等。公司通过自主创新、合作创新完成了多个技术升级和开发，目前公司FEP产品技术积累国内领先，PVDF、PFA、ETFE等技术储备丰富，且掌握了国内领先的全氟辛酸替代品合成技术、全氟正丙基乙烯基醚合成技术及第三单体改性聚全氟乙丙烯树脂技术。（四）强链补链，为高质量发展赋能报告期内，公司抢抓资本市场改革新机遇，优化资本结构，提高资本运作能力，为高质量发展赋能助力。基于良好的业绩表现，公司市值稳步增长；公司于2022年10月公开发行800万张可转换公司债券，募集资金8亿元，用于建设“邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目”、“邵武永和年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目”以及补充流动资金，直接融资能力持续提升。公司在保持稳健内生式发展的同时，积极关注外部扩张机会。基于专业分工、优势互补、合作共赢的发展理念，2022年10月，公司与雪天盐业（600929）集团股份有限公司签署了《战略合作框架协议》，就双方在氟化工、氯碱领域开展产业融合、产业链延伸等深度合作达成战略合作意向。为保障公司甲烷氯化物原料的稳定供应，向上游延伸产业链，2022年12月，公司完成收购石磊氟化工100%股权，一定程度上满足公司原料供应需求，有利于公司打造更为全面、更具市场竞争力的氟化工全产业链。（五）多点多面，压实安全环保责任报告期内，公司坚守安全底线、不触生态红线，不断夯实管理基础，强化各类体系建设，切实抓好安全和环保工作，生命线工程得到巩固和夯实。2022年，公司引进杜邦安全管理体系，不断优化现场标准化和动态安全管理，推行全过程精益化安全管理和量化考核，压实各级安全责任；通过深入开展大排查大整治专项行动，将公司及下属子公司各类安全隐患排查到位、整改到位；开展了安全生产活动月系列活动，通过应急演练、安全警示教育等增强员工安全意识。2022年，公司聚焦双碳目标，深化绿色发展，持续加大环保投入，全方位深化“三废”治理，实施城市中水再利用、工业污水综合利用、废盐综合利用等项目建设。公司环保装置、排放口监测等环保重点设施接入信息化平台，废气、废水排放口在线监测稳定达标，实现全年无重大环境污染事故。（六）精益求精，提升公司治理水平报告期内，公司积极推进组织优化、绩效考核改革工作，引入专业的外部管理咨询团队，对企业文化、组织架构、管理体系、核心竞争力等各方面进行了梳理，全面优化了公司内部组织架构设置，针对每个部门、每个岗位制定专门的部门及岗位职责说明书，为公司人才的选、用、育、留做好坚实的机制保障。报告期内，公司及下属重要子公司全部完成“美云SRM”系统平台上线运行，生产物资采购订单切换率均达到100%，建立了一体化管理信息平台，搭建了从采购订单到交付的端到端业务流程。报告期内，为形成“靠制度管人、用制度管权、按制度办事”的良好机制，公司对现存所有规章制度进行全面梳理，结合发展需要不断完善重点环节、关键节点工作要求，切实用制度管严责任落实、管住关键环节、管好关键岗位、管牢关键事项。报告期内，公司全年新增、修订制度21个，修订内部控制业务流程说明9项，涵盖了销售业务、采购业务、人力资源管理、财务管理等重点领域的流程梳理及细化；根据业务发展需求，及时梳理总经理、分管领导的授权审批权限，优化公司审批流程；全面修订《员工手册》强化员工管理，制定《投诉与建议管理办法》健全公司反舞弊举报投诉和合理化建议机制，修订《公司员工住房津贴管理办法》优化员工福利。二、报告期内公司所处行业情况我国氟化工行业起源于二十世纪五十年代，经过60多年的发展，形成了无机氟化物、氟碳化学品、含氟高分子材料及含氟精细化学品（含无机氟化物）四大类产品体系和完整的门类。其产品广泛应用于建筑、现代交通、电子电器、工业制造、通讯工程、航空航天、国防、医药医疗、新能源、环保、生活日用等领域，并且随着科技进步正在向更广更深的领域拓展。氟化工是我国经济高质量发展的基石之一，已成为国家战略新兴产业的重要组成部分，同时也为发展其他战略新兴产业和提升传统产业提供材料保障，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。根据中国氟化工行业“十四五”发展规划，我国各类氟化工产品总产能超过640万吨，总产量超过450万吨，总产值超过1,000亿元，已成为全球最大的氟化工生产和消费国。氟化工主要产业链如下图所示：1、萤石全球萤石资源分布广泛。根据美国地质调查局（USGS）数据显示，2022年末世界萤石矿总储量（100%CaF2计算）约为2.6亿吨。其中，墨西哥、中国、南非和蒙古萤石储量列世界前四，约占全球的69.23%。中国萤石资源储量占全球总储量的比例约为18.85%，2022年，世界萤石总产量约830万吨，中国约570万吨，占世界产量的69%，在全球萤石行业中占据重要地位。随着我国氟化工产能不断释放，对萤石资源的需求将持续提升，预计我国萤石产品的供需缺口将逐步扩大。公司目前拥有采矿权2个，探矿权3个。2、无水氢氟酸我国无水氢氟酸生产主要集中在浙江、福建、江苏、山东、江西、内蒙古等地，无水氢氟酸下游涵盖含氟制冷剂、含氟高分子材料、含氟精细化工、无机氟等。其中，含氟制冷剂和含氟高分子材料系无水氢氟酸的主要消费领域。近年来，随着半导体、新能源汽车、太阳能光伏、大健康等领域对含氟材料需求的大幅增加，国内无水氢氟酸生产企业开工率明显提升，市场供给有所增加。截至目前，公司拥有无水氢氟酸年产能13.5万吨。3、含氟制冷剂第一代制冷剂对臭氧层的破坏最大，全球已经淘汰使用。第二代制冷剂对臭氧层破坏相对较小，但仍会破坏臭氧层在欧美发达国家已基本淘汰，我国目前也处在淘汰期，到2030年将全面淘汰；第三代制冷剂对臭氧层不产生破坏，在发展中国家逐步替代第二代制冷剂产品，但是其GWP值较高，温室效应较为显著，欧盟等发达国家已开始削减用量。2021年6月，中国正式接受《基加利修正案》，该修正案于2021年9月15日对中国生效，自2024年起将按配额生产和使用。第四代制冷剂指的是不破坏臭氧层、GWP值较低的制冷剂，国际上部分已推出的产品如HFO-1234ze和HFO-1234yf等主要在部分发达国家使用，目前正在向全球推广。而部分无氟制冷剂如R744（二氧化碳）、R717（氨）和R718（水）尽管较为环保，但存在能效低或安全隐患等问题，目前无法大规模推广使用。含氟制冷剂主要消费领域包括：家用空调、冰箱冷柜、工商制冷、汽车空调、发泡剂生产、气雾剂生产、灭火剂生产等七大类，从目前需求结构看，家用空调占据制冷剂需求绝对比例，空调设备的产量很大程度上决定了含氟制冷剂的需求情况。随着我国城镇化进程进入较高水平、居民消费升级、经济进入发展新常态，空调、冰箱、汽车等的产量/消费量将保持稳定增长。《蒙特利尔议定书》基加利修正案已于2021年9月正式对我国生效，根据该修正案的规定：包括中国在内的主要发展中国家应在其2020年至2022年HFCs使用量平均值基础上，自2024年起冻结HFCs的消费和生产于基准值，自2029年开始削减，到2045年后将HFCs使用量削减至其基准值20%以内。2022年是HFCs制冷剂配额基准期的最后一年，行业主基调仍为压价竞争，为抓住配额争夺的最后机会，企业不断提升开工率，给市场造成较大的承压。同时上游原材料等受供应不稳定与下游需求旺盛影响价格呈现阶段性上涨，然而受配额争夺影响原材料价格涨幅无法转移至下游产品，HFC-32、HFC-134a等制冷剂产品价格自年初以来持续走低，企业经营压力增加。4、含氟高分子材料含氟高分子材料相较于一般聚合物产品（如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯）具有耐高温性能、耐酸碱性和耐溶剂性、电性能、机械性能、不粘性、耐候性、憎水性等优异的物理和化学性能，被广泛应用于通信、新能源、电子电器、航空航天、机械、纺织、建筑、医药、汽车等领域。含氟高分子材料主要包括聚四氟乙烯（PTFE）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚全氟乙丙烯（FEP）、可熔性聚四氟乙烯（PFA）等。国内生产含氟高分子材料的企业均为氟化工一体化程度较高的行业龙头，中高端产品市场处于供给较为紧张状态。近年来，受益于通讯电缆、局域网电缆、5G网络基站、智能手机用导线等方面需求增长以及新能源、环保、桥梁、建筑、半导体等行业的发展，我国含氟高分子材料主要产品产量总体呈稳定较快增长状态。根据产业在线数据，2022年我国主要含氟高分子材料及单体（FEP、PTFE、PVDF、HFP）产量约为35.13万吨，同比增长37.72%以上。目前公司拥有含氟高分子材料及单体年产能3.48万吨，在建年产能超过4万吨。三、报告期内公司从事的业务情况（一）公司主营业务及产品公司专注于含氟化学品的研发、生产和销售，经过多年发展已形成从萤石矿、氢氟酸、甲烷氯化物、氟碳化学品到含氟高分子材料的完整产业链，主要产品包括氟碳化学品单质（HCFC-22、HFC-152a、HFC-143a、HFC-227ea、HFC-125、HFC-134a、HFC-32等）、混合制冷剂（R410A、R404A、R507C等）、含氟高分子材料及其单体（FEP、HFP、PTFE等）以及氢氟酸、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、氯化钙等化工原料。（二）公司经营模式历经多年稳健经营和快速发展，公司现已成为一家集研发、生产、仓储、运输和销售为一体的综合性氟化工生产企业，具备完整的采购、生产和销售运营体系。公司的主要经营模式如下：1、采购模式公司在内蒙古乌兰察布地区的主要业务为生产和销售化工原料、氟碳化学品单质和含氟高分子材料等，对外采购的主要原料为萤石原矿、萤石精粉、硫酸、电石、煤炭、液氯、三氯甲烷、二氯甲烷等。公司在浙江金华地区的主要业务为生产和销售氟碳化学品、含氟高分子材料等，主要原料为无水氢氟酸、三氯甲烷、六氟丙烯等。公司在福建邵武地区的主要业务为生产和销售化工原料、氟碳化学品、含氟高分子材料等，主要原料为萤石精粉、硫酸、三氯甲烷、二氯甲烷等。公司在江西赣州地区的主要业务为生产和销售二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯等，主要原料为甲醇、氯气、四氯化碳等。公司在浙江衢州地区的主要业务为制冷剂分装混配业务，对外采购的主要原材料为公司未自产或产能不足的氟碳化学品单质，供应商主要为同行业其他氟化工企业。公司制定供应商的准入标准，实行合格供应商名录管理，每年对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求，促进公司产品质量稳步提高。公司采购流程包括：以月度为单位，根据内销和外销的订单情况及生产库存情况，按需求量采购，与供应商谈判并约定品名规格、订购数量、采购价格、交货日期及质检要求等，向供应商采购并同步进行采购跟催，并在采购完成后由品管部门进行质量检测。2、生产模式报告期内，公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，由生产部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部门根据生产订单完成情况，实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，满足客户个性化需求；品管部门对产出的成品进行检测把关；包装部门根据客户要求定制包装后入库。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备客户的额外需要。3、销售模式公司的销售按照销售区域划分为内销与外销，公司设立国内贸易中心和国际贸易中心从事境内外销售并同步进行营销管理。（1）内销模式直接销售包括向终端客户销售和向贸易型客户销售两种模式，两种模式均为买断式销售，具体如下：在向终端客户的销售模式中，终端客户将所购的公司产品用于进一步生产或分装混配或直接自用。在向贸易型客户的销售模式中，销售合同由公司与贸易商签订，贸易商以买断方式采购公司产品，再自行进行销售。②经销商（买断式）模式考虑到制冷剂售后市场较为分散，维修用的小钢瓶或车用气雾罐制冷剂单价较低，终端网点规模小、数量多、分布广，主要用于制冷设备维修，公司在制冷剂售后市场采用经销模式能够降低业务开拓成本，充分发挥经销商覆盖面更广的优势，拓宽公司产品覆盖的广度和深度。（2）外销模式在外销中，按照国际通行的贸易条件与客户进行交易，采用的主要结算价格条件包括FOB、CIF等。四、报告期内核心竞争力分析（一）完整氟化工产业链布局公司作为一家集萤石资源、甲烷氯化物、氢氟酸、单质及混合氟碳化学品、含氟高分子材料的研发、生产和销售为一体的氟化工领军企业之一，是我国氟化工行业中产业链较完整的企业之一。公司无水氢氟酸、甲烷氯化物等原材料自给优势显著。在萤石供给趋紧的行业背景下，完整的产业链布局能帮助公司：（1）确保原材料供应，保障生产经营的持续性；（2）结合各地的资源、劳动力、技术、产业配套等禀赋因地制宜地布局各产业链环节，构筑产业链成本优势；（3）掌握各环节的工艺和生产技术，有利于保障产品品质，不断提高公司对全产业链的研究实力和技术水平。（二）聚焦含氟高分子材料和环保氟碳化学品，规模优势显著公司制定了明确的战略发展目标，各业务板块布局和发展定位清晰，聚焦于高附加值的含氟高分子材料和环保氟碳化学品业务，不断加大研发投入和专业人才储备，提升技术实力。截至目前，公司拥有萤石资源（2个采矿权、3个探矿权），无水氢氟酸年产能13.5万吨，甲烷氯化物（包含一氯甲烷）年产能16万吨，氟碳化学品单质年产能19万吨，含氟高分子材料及单体年产能3.48万吨，主要产品品质和产能规模国内领先；公司本部拥有年混配、分装6.72万吨单质制冷剂、混合制冷剂的生产能力。同时，公司在建产能包括8万吨氢氟酸和超过4万吨含氟高分子材料。公司产品产能和业务规模不断扩大，含氟高分子材料业务收入占比提升，部分细分氟化工产品产量有望达到全球第一，进一步巩固公司在行业内的领先地位，增强公司的议价能力和市场竞争力。（三）技术研发及生产工艺优势公司自成立以来重视研发投入，重点围绕产品生产工艺的优化改进，努力解决生产面临的技术难题，同时结合公司未来发展战略目标及当前业务经营的技术需求进行理论、应用和前瞻性技术研究。公司下属的氟材料研究开发中心2017年被评定为浙江省省级企业研究院。截至2022年12月31日，公司共拥有52项注册专利，其中发明专利20项。公司FEP产品技术积累国内领先，PVDF、PFA、ETFE等技术储备丰富。公司FEP产品性能优异，生产工艺环保。在性能方面，FEP产品介电损耗、热失重、MIT（耐弯折）等指标国内领先，并接近国际先进水平。在环保方面，全球对于含氟高分子材料生产环节的环保要求愈发严格，根据欧盟法规，自2020年7月4日起，含氟高分子材料中的PFOA等有害物质若超过一定标准将不得被用于生产或投放市场。该项技术要求较高，公司产品已于2019年提前达到了该标准。（四）布局全球的销售渠道和良好的品牌知名度公司具有业内领先的销售能力及客户优势，建立了覆盖全国的销售渠道及经销商体系和覆盖全球100多个国家和地区的境外销售渠道。公司紧密结合客户需求，提供优质高效的综合服务。公司自主品牌“冰龙”牌制冷剂在制冷设备售后维修市场中的声誉和市场占有率方面均排名前列。“冰龙”品牌先后获得浙江省质量技术监督局授予的“浙江名牌产品”和浙江省商务厅授予的“浙江出口名牌”等荣誉。公司FEP产品已实现向富士康、哈博电缆、金信诺（300252）、万马股份（002276）、新亚电子（605277）、海能实业（300787）等知名企业直接或间接批量供货，在中高端领域逐步替代国际氟化工领先企业的含氟高分子材料产品。公司含氟高分子材料自主品牌“耐氟隆”是金华市著名商标及浙江出口名牌，在含氟高分子材料尤其是FEP领域享有重要市场地位。（五）经验丰富的管理及研发团队公司拥有行业经验丰富的管理团队和高素质的研发团队，公司大部分核心管理人员及核心技术人员系公司内部长期培养，从事氟化工行业多年，项目建设、生产、销售、研发以及经营管理等经验丰富。公司激励机制良好，已对绝大部分中高层员工实施了股权激励，实现了公司发展与核心员工利益的绑定。公司核心技术和管理团队稳定，并已建立了良好的人才培养体系和有效的研发激励制度。五、报告期内主要经营情况报告期内，公司实现营业收入380,363.62万元，同比增长27.18%，实现归属上市公司股东的净利润30,017.15万元，同比增长8.03%。截至2022年12月31日，公司总资产535,399.56万元，同比增长52.72%；归属于上市公司股东的净资产250,940.58万元，同比增长23.21%。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势(二)公司发展战略公司未来将持续推进业务全球化整体布局并利用全产业链布局优势，以全局性、前瞻性的视野持续整合内部和行业资源，立足国内、面向国际，实施“基础原料资源化、板块基地功能化、绿色能源一体化、重点品种规模化、产品质量高端化、技术研发国际化、营销网络全球化”的发展战略。在已有的生产装置基础上，公司将加大对高端含氟高分子材料、氟碳化学品以及第四代制冷剂、氟精细化学品的开发力度，并适度向上游甲烷氯化物、氯碱领域拓展，丰富产品种类，力争打造国内领先、品种齐全、绿色环保、质量卓越、能适应多种特殊用途的专业氟化工领军企业。(三)经营计划2023年是公司第二个五年规划的重要一年，公司将以新姿态在新起点上走好新征程，紧抓氟化工行业发展新机遇，在锐意进取中增长实力，在创新发展中挖掘潜能，在开放合作中增强竞争，通过产品研发、市场开拓、项目布局、内部建设等多方面工作，确保生产经营管理有序推进，为客户和股东创造更多的价值。1.以市场需求为导向，完善销售体系，扩大市场份额公司始终坚持“以质量求生存，以信誉立市场”的经营理念，为客户提供优质的新型环保制冷剂和含氟高分子材料产品。公司将结合市场需求，进一步丰富产品种类，优化产品结构，提高产品品质，提升获利能力。在氟碳化学品方面，公司将通过进一步提升“冰龙”品牌知名度，加大市场开拓力度，充分了解上下游产能动态、同行业产能扩张等情况提高预判行情的准确度，以灵活的销售策略应对市场变化；含氟高分子材料方面，公司将以研发创新为驱动力，提升产品质量，优化产品性能，强化精益生产，提高FEP等优势产品在中高端市场的竞争力，重点开发国内外高端终端客户。同时，公司将通过售前售后联动、售后促业务提升、售后促内部革新，强化售后服务能力，提升客户满意度，灵活应对市场变化，保障市场销售份额稳固提升。2.以研发创新为引擎，优化产品结构，增强发展动能公司自成立以来重视研发创新，自主研发的FEP产品技术积累国内领先。未来公司将继续坚持“自主研发为主，合作研发为辅”的形式，进一步规范研发管理体系，加大研发投入，充分发挥金华永和省级企业研究院的核心作用，以高端含氟高分子材料为重点研究方向，加快开发具有市场前景和技术领先优势的新产品，优化和提升现有产品的品质和工艺技术，在部分中高端领域逐步实现进口替代；建设好其他生产基地的研发体系，推动各生产基地优势产品的工艺、品质改进，优化研发人员的资源配置。同时，公司将深化产学研合作，加强与浙江工业大学、西安交通大学等国内高等院校及其他科研单位的合作研究，使产学研合作平台成为专业技术交流、高层次技术人才培养的基地。3.以项目建设为抓手，加快工程进度，完善产业布局公司将紧紧围绕战略发展定位，在现有氟化工产业链基础上，继续强链、延链、补链，优化和丰富公司产品结构。2023年，公司将全力推进邵武永和氟化工项目生产基地项目一期建设内容的达产达效，确保装置持续稳定运行；统筹安排邵武永和氟化工生产基地项目二期、PVDF和HFPO扩建项目的建设安排，确保按计划完成项目建设并投入生产；加快内蒙永和VDF、PVDF、全氟己酮项目的建设进度，提高过程管理水平，确保在建项目按计划节点投产；加强各生产基地技改技措项目管理，积极开展技术装备升级改造，全力保障关键、重要设备安全有效运行；重点保障包头永和新能源材料产业园项目的审批手续等前期工作的尽快落实，优化完善项目管理体制，提前谋划人员培养配备、工艺实验评审等工作；积极与雪天盐业探讨合作项目及合作形式，完善江西基地的产业布局。同时，公司也将以新加坡子公司为起点，积极拓展全球市场，适时布局海外业务，提升国际竞争力和全球影响力。4.以人才培养为支撑，加强内控建设，提高治理水平公司将持续推进人才梯队建设，满足公司未来发展的人才需求。通过内部培训与外部培训相结合，开展员工专业技能、学历提升工作，落实师徒结对机制，挖掘公司现有人才潜力，实现人才内生增长；拓宽招聘渠道，积极引进高层次、高水平的专业型人才和管理型人才，建设一支与公司发展战略相适应的人才队伍；以2021年公司首次实施股权激励为起点，持续推动实现核心骨干与公司发展的深度绑定，激发人力资本内生动力；以绩效导向为原则完善考核制度，促进员工自动自发，自我驱动。随着公司发展规模的不断扩张，公司将持续加强内控体系建设，提高公司经营管理水平和风险防范意识，促进公司高速、稳定、健康发展。在已经全面梳理公司原有管理制度的基础上，进一步完善建立符合内部控制要求和公司实际需求的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行“全面管理”理念，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。5.以安全环保为前提，实现高效生产，促进绿色发展公司将严格落实安全环保责任，建立健全从管理层到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全环保责任制。2023年，公司将围绕安全生产标准化要素，引进杜邦安全管理体系，扎实网格化管理，强化隐患排查整治，全力打造“零泄漏、零故障、零隐患”的现代化化工企业。公司将自觉承担环境保护的社会责任，加强对耗能、污染物排放等各项环保信息的监测，加快优化环保处理装置和工艺，严抓环保新项目建设，提高工厂环保处置能力。以节能减排、降本增效为目标，加强各生产基地在节能降耗、质量提升、设备升级方面的技术改造，将高效生产、绿色发展落到实处。6.以资本市场为平台，助力公司发展，保障股东权益2023年，公司将持续坚持规范运作，在依法规范做好信息披露的基础上，加强公司价值管理。一方面，公司将发挥上市公司直接融资平台优势，为公司项目建设和生产经营提供资金保障，同时进一步强化及开发银企合作，提升间接融资能力，优化公司资本结构。公司已于2023年3月披露非公开发行A股股票预案，拟募集资金不超过350,000.00万元用于建设包头永和新能源材料产业园项目及补充流动资金。公司将积极推进本次非公开发行工作，借助资本市场促进企业跨越式发展。另一方面，公司将进一步拓宽投资者沟通交流范围、加深与投资者的交流深度，通过接待投资者调研、参加投资者交流会、组织网上路演等多种方式与投资者进行沟通交流，让更多的投资者了解公司，认可公司价值，跟随公司共同成长。同时公司将严格落实《未来三年股东分红回报规划（2022年—2024年）》，积极回报广大投资者，保障股东权益。(四)可能面对的风险1、行业周期性波动风险公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，产业链覆盖萤石矿产资源、化工原料、氟碳化学品、含氟高分子材料。氟化工行业具有周期性波动的特征，行业发展受宏观经济形势、上游原材料供应、下游产品市场需求、产品产能、环保政策等诸多因素的影响，近年来经历了较为明显的周期性变化。若未来由于行业周期性波动导致行业出现下行趋势，可能对公司未来盈利能力造成影响。应对措施：公司将根据行业导向及时调整生产经营及销售计划以应对周期性波动风险带来的挑战。同时，公司将以现有产业链为基础，向氟聚合物、氟精细化学品等高附加值产品领域延伸，丰富公司产业链，打通上游原料通道，完善一体化布局，增强公司抗行业周期性波动风险能力。2、国际出口业务风险2021年、2022年，公司主营业务收入中外销收入分别为149,424.46万元、190,133.27万元，占主营业务收入的比重分别为53.65%和51.27%，出口业务收入占比较高。若未来出口环境恶化且公司没有采取有效应对措施，将面临出口业务收入下降，整体收益下降的风险。应对措施：公司将依托拟设立的新加坡子公司加快创新海外市场开拓途径和方式，积极探索和拓展海外市场参与模式，通过降低成本和优化产品结构，降低出口风险。3、产业政策调整风险2016年10月15日《蒙特利尔议定书》第28次缔约方大会通过了关于削减氢氟碳化物的《基加利修正案》。2021年6月，中国正式接受该修正案，并于2021年9月15日起生效。若未来我国或全球其他国家出台HFCs相关削减方案，可能对公司生产经营带来不利影响。应对措施：根据基加利修正案，HFCs产能削减的周期较长，公司将加大研发创新投入，加快第四代制冷剂HFOs、高附加值的含氟高分子材料、氟精细化学品的研发及产业化进程，推动公司产品结构升级。4、重要原材料价格上行的风险公司生产所需主要原材料包括萤石、无水氢氟酸、电石、硫酸、三氯甲烷、二氯甲烷、三氯乙烯等。其中氟化工的资源基础是萤石，由于萤石资源的不可再生属性，我国将其作为一种战略性资源来保护。虽然公司拥有萤石矿产资源（萤石粉）、二氯甲烷、三氯甲烷的产能，但仍需对外采购。随着我国从严控制萤石开采量，产量增速逐渐放缓。同时，在碳达峰、碳中和政策预期下，不排除国家进一步出台降低资源能源消耗政策，叠加地缘政治风险加剧，引发原材料和能源价格上行，从而对公司经营业绩造成一定影响。应对措施：公司将充分发挥产业链一体化优势及内蒙古当地的资源成本优势，通过开发战略合作供应商、优化运输渠道以降低原材料成本与物流成本，减少原料价格上涨对公司生产成本带来的影响。5、新产品替代风险氟制冷剂品种众多，按使用进程来分大致可分为四代。目前公司第三代HFCs类含氟制冷剂产品已形成较大生产规模，虽然HFCs类含氟制冷剂作为HCFCs类含氟制冷剂替代品可能面临较大的市场机遇，但向第四代制冷剂升级换代进程加快，缩短产品和资产的生命周期，未来公司第三代制冷剂产品将比预期更早被其他GWP值更低甚至GWP值为零的第四代制冷剂替代的风险。应对措施：公司将持续优化产品结构，拉长氟化工产品产业链，逐步提升含氟高分子材料比重。同时加快推进第四代制冷剂建设项目的落地，加大对氟精细化学品的研究开发。6、安全环保风险公司生产具有易燃易爆、有毒、高温高压的生产特点，不排除因生产过程管理控制不当、或其他不确定因素发生导致安全事故，给员工人身安全、周边环境和公司财产带来严重不利影响。且公司生产经营涉及危险化学品生产、销售和废物处理，将产生一定化学污染物。随着国家安全、环保标准的日趋严格和整个社会安全、环保意识的增强，公司面临的安全、环保监管力度将进一步提高，若由于不能达到安全、环保要求或发生安全、环保事故而被国家安全、环保部门处罚，将对公司生产经营产生不利影响。应对措施：公司始终把安全环保工作放在第一位，持续注重环境保护和治理工作。同时将加大安全、环保投入和重点环境治理设施的改造，通过改进工艺、严格管理等措施，降低人身安全风险，减少污染物产生，切实提升安全环保管理水平。关键词：
